Bragana tient un café-garage sur la route qui longe le Po. Gino, chômeur et vagabond, demande du travail à Bragana. D'abord méfiant, celui-ci le prend en amitié quand il découvre ses talents de mécanicien. Gino a d'autres talents et devient l'amant de la femme de Bragana, Giovanna. Très vite ils vont se débarrasser du mari gênant. Mais ce meurtre transformera leur passion en enfer.

Alors que les troupes allemandes envahissent la Pologne, une troupe de théâtre polonaise répète une pièce mettant en scène Hitler. Un jeune pilote de bombardier réfugié à Londres est amoureux de l'actrice principale. En essayant de la contacter depuis Londres, il découvre une opération d'espionnage visant le démantèlement de la résistance polonaise.

1895. Découverte des rayons X. Les chercheurs, les savants sont de véritables martyrs, car ils ne savent pas se protéger contre les radiodermites. Le professeur Belcour doit être amputé d'une main, son assistant Henri Vermont conscient du danger, a le courage de rompre avec sa fiancée. Retirés à la campagne, ils finissent par guérir.

Guignol est une marionnette, créé à Lyon vers 1808 par Laurent Mourguet. Le Théâtre du Gymnase Quai Saint-Antoine est le port d'attache des marionnettes comiques dont Guignol est le personnage principal. Avec Gnafron et Madelon, il forme le trio récurrent des pièces classiques. Fernandel présente le théâtre et ses marionnettes au public.