Johann Strauss fils joue du violon dans l'orchestre de son père, Johann Strauss I, mais n'est pas encouragé à composer par celui-ci. Il fait la rencontre de la comtesse, qui a composé quelques vers et lui demande de l'aider pour les traduire en musique. La comtesse, tombée sous son charme, complote pour que la pièce de Strauss, Le Beau Danube bleu, puisse être présentée devant une assistance...

Dan Brooks est marié à une riche héritière et travaille pour son beau-père. Sa femme ne comprend ni sa répugnance à la vie de parasite dans laquelle il s’abîme, ni sa passion pour les chevaux auxquels il consacre de plus en plus de temps. Un soir, lors d'un dîner de famille, il plaque tout et part avec Whitey pour présenter son cheval dans une grande compétition.

En vacances en Suisse avec leur fille, Bob et Jill Lawrence se lient d'amitié avec un Français qui est assassiné. Avant de mourir, il prévient Bob qu'un diplomate va également être assassiné. Pour empêcher le couple de parler, les futurs meurtriers enlèvent leur fille. Jill se rend a l'Albert Hall ou un tueur doit abattre le diplomate et tente de faire échouer l'attentat.

Apple Annie, clocharde qui vend des pommes à Time Square, est ennuyée. Sa fille, élevée dans un couvent espagnol et qui croit sa mère riche, arrive pour lui présenter son fiancé, Carlos. Dave Dude, joueur invétéré, qui lui achète toujours une pomme avant de jouer, la sauve de ce mauvais pas. Il transforme, le temps d’une soirée, Annie en une grande dame et la loge dans un appartement somptueux.

Liliom Zadowski est un bonimenteur qui travaille sur un manège de foire, "l'Hippo-palace." Atypique et d'un caractère peu facile, il y fait chaque soir son numéro sous les yeux admiratifs de sa patronne, Mme Moska. Un soir, c'est sur un cheval de bois qu'il rencontre une certaine Julie Boulard. D'un clin d’œil, il se joue quelque chose entre eux.

Kihachi, un meneur de troupe théâtrale itinérante, arrive dans un petit village pour y donner une représentation. Il décide de renouer avec son ancien amour et son fils illégitime, ce qui provoque la colère de sa maîtresse actuelle et brise bien des cœurs ... (Ce film est présenté dans sa version originale, donc sans aucun accompagnement musical).