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Dans l'Allemagne provinciale des années 20, un vieux professeur de lycée, qui règne sur ses élèves en despote, se retrouve un jour dans un cabaret mal famé, "L'ange bleu". Sa rencontre avec la chanteuse vedette, Lola Lola, bouleverse son existence routinière, et l'entraîne dans un tourbillon passionnel et destructeur...
Histoire de la communion totale mais éphémère de deux amants que séparent les conventions familiales et sociales et les interdits sexuels et religieux, le film est une succession d'épisodes allégoriques teintés d'humour noir.
Les Hillcrest s'occupent de leur propriété rurale depuis de nombreuses générations, dans le respect des traditions du monde bourgeois. Ils considèrent leurs voisins, les Hornblower, comme des parvenus, des commerçants de basse extraction. Apprenant que les Hornblower cherchent à déposséder la famille Jackman, propriétaire de ses terres depuis trente ans, ils entrent dans la bataille.
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