L'action se déroule dans le sud de l'ancienne Union Soviétique, en Crimée. Les personnages sont des hommes et des femmes hostiles à la société. Cette hostilité leur donne le désir de fuir la justice, ou de se fuir eux-mêmes. Leur fuite se transforme en un voyage, qui les mène à un conflit inévitable avec le monde, puisque celui-ci ne peut être changé ni reconstruit selon leur désir.

Deux garçons lituaniens rencontrent deux filles russes dans la triste ville de Kaliningrad. Pendant trois jours, ils déambulent dans la ville à la recherche d'un endroit ou dormir et trouver de la chaleur et de l'affection. Derrière leur apparente indifférence, se dissimulent leurs interrogations sur l'amour, l'espoir pour leur futur...

Genia fait des affaires avec la mafia russe. Il veut quitter la Lituanie pour s’installer à l’ouest avec sa petite amie mais décide d’effectuer, avant son départ, un dernier voyage en Russie pour récupérer de l’argent. Arrivé à Moscou, il entretient des rapports avec Sasha, sa maîtresse de longue date. Ils sont contraints de prendre la fuite après que Genia a tué un mafieux russe et un policier…

Maroc, côte Atlantique. Dizzy, Rotamon et Fabia, trois trafiquants de drogue, sont poursuivis par la police après une opération ratée. Ils sont contraints de rester cachés le jour pour avancer de nuit. Quand Rotamon part de son côté, Dizzy et Fabia se voient obligés de faire équipe. Se méfiant l'un de l'autre, ils passent leur temps à s'observer.