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A Los Angeles, un meurtre est commis au Million Dollar Hotel, un palace délabré dans le quartier déshérité de Down Town. L'envers du décor de la cité des anges, la poubelle de la ville, devenue aujourd'hui la cour des miracles où survit une faune de marginaux livrés à eux-mêmes. Tom Tom, un attardé mental, se jette dans le vide depuis le toit de l'hôtel. Un long flashback commence, nous racontant l'enquête de l'Agent Skinner et la vie de Tom Tom, amoureux fou d'Eloïse, ange déchu qui nie sa propre vie, traînant pieds nus dans les rues malfamées de Down Town.