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En 2005, Mexico compte plus de 20 millions d'habitants. Dans les années quarante, on en comptait moins d'un million. Il paraît qu'à l'époque la ville était agréable. Mais à partir des années soixante, la qualité de vie s'est détériorée. La pauvreté croissante, le crime et la pollution ont rendu l'existence plus difficile. Ces divers facteurs ont contribué à la baisse des standards moraux. Au sein de cette population, Marcos, le chauffeur d'un général, est hanté par l'issue tragique d'un enlèvement qu'il a perpétré avec sa femme. Ana, la fille de son patron, est riche, frivole et se prostitue par plaisir. Déstabilisé, Marcos se confesse à elle, recherchant un réconfort. Son chemin sans retour le conduit au pèlerinage en l'honneur de Notre-Dame de Guadalupe.