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Paris, 1984-1985. Le jeune Manu arrive à Paris pour y chercher un emploi. Il emménage temporairement chez sa sœur Julie, qui vit dans un hôtel minable et essaie de percer comme chanteuse d’opéra. Une nuit, Manu rencontre Adrien, un médecin homosexuel d’âge moyen avec lequel il noue une amitié platonique. Adrien présente Manu à son amie Sarah et à Mehdi, l’époux de celle-ci. Sans s’en rendre compte, Manu pénètre dans la vie affective de sa sœur, de l’extravagant docteur et du jeune couple, libérant chez chacun d’eux leurs désirs les plus profonds…